L'analyse PESTEL, exemple avec le marché de l'assurance

Présentation de l'analyse PESTEL
L'analyse PESTEL du marché français de l'assurance

L'analyse PESTEL est une analyse à but stratégique qui tend à balayer l'ensemble des facteurs externes à une entreprise ou un secteur. Ces facteurs sont découpés en six catégories, dont les premières lettres forment l'acronyme PESTEL. Il s'agit des facteurs politiques, économiques, socioculturels, technologiques, écologiques, légaux.

Les facteurs politiques qui peuvent influencer un secteur sont par exemple le parti politique au pouvoir, le poids accordé à l'opposition, les volontés (ou non) de réformes, les décisions de confinement des populations ou les restrictions sociales et sanitaires dans le cadre de la crise sanitaire de Covid-19 par exemple, les politiques fiscales, les aides sociales comme les allocations familiales, les niches fiscales, etc.

Les impacts économiques qui peuvent influencer un segment d'activité sont par exemple l'inflation, le taux de chômage, le taux d'occupation des populations actives, la croissance ou la récession, le pouvoir d'achat des ménages, la consommation en comparaison avec le revenu total.

Les facteurs sociaux ou socioculturels qui peuvent impacter un marché sont notamment les tendances, les modes, les habitudes des populations, les comportements vis-à-vis du travail, etc. À ce titre, la crise Covid a fait énormément évoluer les comportements des Français dans différents domaines.

En matière technologique, les facteurs d'influence sur un marché peuvent par exemple concerner l'apparition de la 4G puis de la 5G, l'essor des objets connectés, la généralisation des téléphones portables et des smartphones, l'utilisation croissante du Cloud, la digitalisation des processus de production.  

Les facteurs écologiques qui peuvent impacter un marché dans son ensemble sont par exemple la prise de conscience de l'importance de la protection de l'environnement et de la planète, la mise en place du recyclage automatique, le recours aux énergies non polluantes.

Enfin, les impacts légaux qui peuvent concerner un secteur peuvent concerner toutes les nouvelles lois, les nouvelles normes, les évolutions règlementaires, les règles relatives à la concurrence, à la protection des données personnelles, etc.

Tous ces facteurs sont cruciaux pour un marché, et le marché de l'assurance ne déroge pas à la règle. Nous allons voir comment chacun de ces facteurs s'applique au marché de l'assurance en France.

Politique

Les facteurs politiques qui peuvent exercer une influence sur le marché français de l'assurance sont notamment le parti politique au pouvoir, la couleur politique de l'opposition et son degré d'implication et de dynamisme dans la vie politique française, le poids accordé aux lobbys. Dans le cadre de la crise Covid-19, les décisions politiques prises en matière de confinements, de couvre-feux, de restrictions sanitaires, de fermetures de magasins, impactent également nettement le marché de l'assurance en France.

Économique

Les facteurs économiques qui sont susceptibles d'impacter le marché assurantiel sont le taux de croissance ou de récession de l'économie française, le taux d'inflation. Le taux de chômage et le pouvoir d'achat des ménages impactent également fortement le marché de l'assurance. L'assurance-vie, par exemple, est souvent considérée par les Français comme un pur produit d'épargne, et est donc abondée en masse dans certains contextes. Lors d'une augmentation de revenu, par exemple, les Français ont tendance à accroître leur épargne et à ne pas consommer la totalité de leur augmentation. Dans des contextes anxiogènes également, les Français ont tendance à augmenter leur épargne, quitte à réduire leur consommation. Les éléments économiques jouent donc un rôle central sur le marché de l'assurance.

Social

Les facteurs sociaux qui peuvent influencer le marché de l'assurance concernent principalement les habitudes des Français (en matière de travail/ télétravail par exemple, mais aussi en matière de déplacements). La crise Covid a fortement réduit les déplacements des Français, et de fait la sinistralité automobile a été également réduite au cours de l'année 2020, ce qui impacte positivement les assureurs.

Technologique

Les facteurs technologiques qui impactent le marché français de l'assurance sont principalement l'essor des nouvelles technologies, la digitalisation croissante du marché, l'essor des objets connectés qui modifient le rapport à l'information relative aux assurés. Le développement du big data et le stockage dans le cloud influencent également le marché de l'assurance de façon significative.

Écologique

Les facteurs écologiques qui peuvent exercer des impacts importants sur le marché de l'assurance sont par exemple la hausse de la fréquence des catastrophes naturelles (et notamment de la fréquence et de l'importance des épisodes d'inondations), la prise de conscience environnementale qui entraîne une réduction de l'utilisation des véhicules automobiles traditionnels au profit des moyens de locomotion alternatifs (vélos, trottinettes, autos partagées, covoiturage).

Légal

Les facteurs légaux susceptibles d'influencer le marché assurantiel sont par exemple les nouvelles lois ou les nouveaux règlements. L'entrée en vigueur du règlement RGPD est un exemple d'évolution légale qui a impacté le marché de façon importante, entraînant une nécessaire réorganisation en matière de stockage et de gestion des données personnelles des clients. On peut également penser aux directives de Solvabilité 1 ou 2, aux évolutions des normes IFRS avec les nouvelles normes IAS édictées de façon régulière.

Tous les domaines sont susceptibles d'impacter le marché global de l'assurance, les clients, les assureurs, les intermédiaires. Chaque catégorie peut exercer une influence significative sur le marché, et cela oblige donc les acteurs du secteur à rester sans cesse à l'écoute de toutes les évolutions sur ces segments.  

Sources :

- Le marché de l’assurance - FFA assurance
- L'assurance française : données clés par année - FFA assurance