Industrie pharmaceutique, années 1950 à nos jours, IMS Health, dépenses de santé, médicaments génériques, canaux de distribution, fusions/acquisitions, secteur concurrentiel, brevets déposés
D'après un rapport publié par l'IMS Health le 17 Avril 2007, l'industrie pharmaceutique mondiale a généré en 2006 un chiffre d'affaires de 643 milliards de dollars, en croissance de 7% par rapport à l'année précédente. Cette performance est jugée décevante par les experts de l'industrie, habitués à des croissances annuelles à deux chiffres depuis le début des années 2000 et confrontés à un ralentissement depuis 2005.
En effet, sous l'impulsion des politiques de maîtrise des dépenses de santé, de l'explosion des médicaments génériques, des nouveaux canaux de distribution, des opérations de fusions/acquisitions et de l'image péjorative dont jouit ce secteur depuis une quinzaine d'années, il semble que les années d'or de cette industrie soient durement remises en cause.
A l'heure où l'industrie pharmaceutique mondiale semble être confrontée à des enjeux sans précédent remettant en cause son intégrité et sa rentabilité, il convient d'en retracer les grandes étapes afin de mieux en comprendre les subtilités, les antagonismes, les enjeux, les acteurs aussi ; et pouvoir ainsi tenter d'en ressortir ses évolutions possibles.
Nous avons pu distinguer 3 grandes étapes qui rendent compte de l'évolution historique de cette industrie :
-La période 1950-1970 : essor de l'industrie dans un contexte de croissance des économies
-La période 1970 -1980 : expansion rapide de l'industrie mais dans un environnement externe qui est de plus en plus défavorable
-Enfin, la période allant des années 1980 à aujourd'hui que caractérise une complexité et un accroissement des défis, remettant en cause l'architecture organisationnelle de l'industrie pharmaceutique traditionnelle.
[...] Cela a abouti à une législation beaucoup plus stricte quant aux essais médicaux. Jusqu'à cette période, un certain flou juridique existait quant à la durée légale de protection des brevets. La fixation du délai de 20 ans à partir du dépôt de la demande a eu un réel impact sur la situation des entreprises de ce secteur, avec notamment l'apparition des redoutables médicaments génériques. En ce qui concerne la législation, elle est devenue plus contraignante. Les essais cliniques ont vu leur nombre fortement se multiplier, alourdissant le coût de R&D et retardant la mise sur le marché des médicaments. [...]
[...] L'industrie pharmaceutique des années 1980 à nos jours : Complexification croissante L'industrie pharmaceutique est aujourd'hui un secteur fortement régulé par l'Etat. Il est également caractérisé par une forte compétition pour l'acquisition des propriétés intellectuelles et par une influence des distributeurs et acheteurs. Trois formes de produits sont offertes par les acteurs de cette industrie : - Les produits labellisés (‘branded') : fabriqués par les grands groupes pharmaceutiques - Les génériques - Les médicaments biotechs : fabriqués généralement par des start- ups Pour l'étude de cette période nous avons adopté le plan suivant : 1. [...]
[...] Les fournisseurs industriels d'actifs : Faible pouvoir de négociation 2. Les structures de recherche sous contrat : Fort pouvoir de négociation ( forte dépendance) Clients : Fort pouvoir de négociation - Offre large des produits génériques Fort pouvoir de négociation des clients et des distributeurs - Intervention de l'Etat pour faire baisser les prix et pour agir sur la marge arrière des entreprises. Menace d'entrée de nouveaux concurrents moyenne : - Capital pour l'investissement pas très élevé - Agressivité des acteurs présents - Intervention de l'état pour réglementer l'activité Secteur fortement concurrentiel à forte croissance, différentiation faible des produits 15% depuis 98) ( En Allemagne en 93, les ventes de l'industrie ont connu une baisse de 11% ; alors que les 4 premiers groupes de production de génériques ont connu une croissance de leurs vente entre 10 et Menace forte des produits de substitution : - Menace des produits branded et des biotechnologies plus innovantes Plusieurs entreprises s'appuient sur le même actif pour produire des madicaments moins chers que les branded Offre large des produits génériques Forte substitution Menace d'entrée de nouveaux concurrents moyenne : - Faibles barrières à l'entrée - Problématique majeure : trouver des financement et rentabiliser l'activité - Réglementation contraignate - Nécessité d'une grande comptence scientifique et technique (génomique et protéonique) Clients : Pouvoir de négociation faible - Offre limitée qui couvre généralement des demandes spécifiques Fournisseurs : Pouvoir de négociation variant selon le type des fourniseurs - Fournisseurs indusriels des ingrédients : Pouvoir de négociation moyen ( problème de liquidité . [...]
[...] Elles réalisent, pour la plupart, des profits importants puisqu'elles ont des produits sur le marché, en plus de tous ceux en phases cliniques. Dans le second groupe on trouve les entreprises qui ont entre 2 et 5 milliards de dollars de capitalisation. Même si la plupart ne réalisent pas encore de bénéfices, elles ont quand même plusieurs médicaments en phases cliniques. Leur potentiel de croissance, est plus élevé que les entreprises du premier groupe, notamment pour les investisseurs qui recherchent des rendements à haut potentiel parmi les firmes qui deviendront les géants de demain. [...]
[...] Les premières visent une population importante, ce qui explique le chiffre d'affaires de leurs molécules. Bibliographie indicative L'industrie pharmaceutique en mutation par Sophie Rémont, Nelly Weinmann, et Arielle Moreau juin 2002) Les inventeurs de maladies : Manoeuvres et manipulations de l'industrie pharmaceutique par Martin Winckler, Jörg Blech, et Isabelle Liber mai 2005) La Vitamine marketing. Quelques réponses aux mutations actuelles de l'industrie pharmaceutique par Bernard Tempe, Thierry Dunaigre, et Hélène Rouquette (janvier 1992) L'industrie pharmaceutique à l'échelle mondiale : Un ‘mal' nécessaire Il apparaît de façon très claire que l'industrie pharmaceutique n'en est plus à son âge d'or. [...]
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