Comment les banques intègrent-elles les critères ESG dans leur sélection des fonds de private equity socialement responsable ?

AURORE S.

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Comment les banques intègrent-elles les critères ESG dans leur sélection des fonds de private equity socialement responsable ?

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Thèmes abordés

Facteurs ESG Environnement Social et Gouvernance, critères ESG, ISR Investissement Socialement Responsable, private equity, banque, investissement, fonds de private equity, finance verte, transition écologique, PRI Principes pour l'Investissement Responsable, marché financier, analyse SWOT, transparence financière, éthique des affaires, politique de rémunération, conseil d'administration, gestion de l'eau, gestion des déchets, biodiversité, Master banque et chargé d'affaires

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Résumé du document

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance également appelés « ESG » jouent un rôle de plus en plus important dans le secteur financier, notamment dans la sélection des fonds de private equity socialement responsables.
Ces différents critères vont permettre d'évaluer l'impact d'une entreprise sur l'environnement via le recyclage, la réduction de la consommation d'électricité, mais aussi d'évaluer l'impact de celle-ci sur les employés, clients ou fournisseurs via la prévention. Enfin, les critères de gouvernance vont évaluer la manière dont l'entreprise est gérée.
À ce jour, la finance est au coeur de l'évolution de notre modèle économique. L'argent est le « nerf de la guerre » que ce soient pour les particuliers, professionnels, institutions. Les banques, en tant qu'acteurs clés de l'industrie financière, sont confrontées à la pression croissante des investisseurs et des régulateurs pour intégrer ces critères dans leurs processus de sélection des fonds de private equity. Cette intégration vise à promouvoir des investissements durables et à impact positif sur l'environnement et la société, tout en générant des rendements financiers solides. Ainsi, ces modes de financement engagés vont permettre un réel levier de croissance tels que l'économie circulaire, la transition énergétique ou encore l'économie collaborative. De plus en plus d'investisseurs souhaitent davantage intégrer des critères ESG.

Sommaire

Précision du cadre théorique
1. Différence ISR et ESG
2. Présentation des critères ESG
3. Lien entre les critères ESG et les fonds de private equity socialement responsable
4. Présentation des fonds de private equity socialement responsable
5. Les avantages de l'investissement ESG
6. Les limites
7. Reporting Développement Durable
Méthodologie employée
1. Approche méthodologique utilisée
2. Collecte et analyse de données
3. Limites de l'étude
Présentation de l'étude et de l'échantillon
Discussion
1. Analyse des résultats par rapport aux objectifs de l'étude
2. Limites de l'étude et pistes pour de futures recherches
3. Implications pratiques et théoriques

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Extraits

[...] Des interviews vont être établis avec ces différents tiers. Afin que ces derniers soient le plus pertinents possible, j'ai donc au préalable préparé ces entretiens. Interview avec un Gestionnaire de Fonds de Private Equity : Pouvez-vous me parler de votre rôle et de vos responsabilités en tant que gestionnaire de fonds de private equity ? Comment votre fonds intègre-t-il les critères ESG dans son processus d'investissement ? Quels critères ESG spécifiques sont pris en compte dans votre évaluation des entreprises dans lesquelles vous investissez ? [...]

[...] La transparence financière : Évaluation de la qualité des rapports financiers et de la divulgation des informations pertinentes aux investisseurs. Il est important de noter que les critères ESG peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Différentes méthodologies et normes existent pour évaluer et noter les entreprises sur ces critères. En effet, l'ESG se remarque par son absence de réglementation. En effet, il n'existe pas de processus, de lois, ni de normes sur ce qui constitue un véritable produit ESG. Chaque entreprise est libre d'utiliser la méthode qu'elle souhaite. [...]

[...] C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010d). Stakeholder Theory : The State of the Art. Cambridge University Press. Grandjean, A., & Lefournier, J. (2021a). L'illusion de la finance verte. Éditions de l'Atelier. [...]

[...] Bibliographie : Bernard-Royer, M. (2009b). L'investissement socialement responsable : vers une nouvelle éthique. SEFI/Arnaud Franel. Bisaga, T., & Campart, S. (2022a). Investir responsable : Et si on donnait du sens à nos placements ? Éditions EMS. Boissinot, J. [...]

[...] Selon votre expérience, quels sont les critères ESG les plus pertinents ou les plus souvent pris en compte dans la sélection des fonds de private equity ? Les critères environnementaux tels que la gestion des émissions de carbone, l'efficacité énergétique et la préservation des ressources naturelles sont souvent prises en compte dans la sélection des fonds de private equity. La gouvernance d'entreprise, y compris les politiques de transparence, les structures de gouvernance solides et l'indépendance du conseil d'administration, est un critère ESG souvent pris en compte dans la sélection des fonds de private equity. [...]

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