Étude stratégique Groupe Alstom (2010)

Extraits

[...] Secteur Transport ALSTOM LANCE LE SECTEUR GRID UN NOUVEAU PÔLE DE CROISSANCE POUR LE GROUPE N° 3 mondial de la Transmission/ Personnes Plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires Plus de 50 sites dans le monde Positions de leader sur des produits et technologies clés (sectionneurs, GIS, HVDC ) UNE OFFRE STRATÉGIQUE : ÉLECTRICITÉ ET TRANSMISSION Complémentarité des réseaux commerciaux et des clientèles (producteurs d'électricité, industries électro-intensives) Expertise dans la gestion de projets Capacités financières accrues pour assurer le développement de la Transmission DIVERSIFICATION CONCENTRIQUE ALSTOM-POWER INTERNATIONALISATION Canada : Alstom Power a signé un accord le 15 octobre 2009 avec le producteur d'électricité canadien TransAlta Corporation Brésil : Inauguration de l'usine IMMA d'équipements hydroélectriques au Brésil (avril 2010) États-Unis : Inauguration de l'usine de turbines de Chattanooga (juin 2010) Chine : Ouverture de la nouvelle usine de chaudières de Wuhan (novembre 2009) Usine de chaudières de Wuhan (Chine) Centrale hydroélectrique d'Itaipu (Brésil) INTERNATIONALISATION ACQUISITIONS ET ALLIANCES CIBLÉES 60 pays 270.000 salariés Russie : Acquisition d'une participation de de Transmash-Holding fabricant de ferroviaires Russes et création d'une société commune pour développer de nouveaux produits Chine : Alliance avec deux sociétés chinoises CNR et SEC, ce qui lui a permet de devenir exportateur en remportant deux contrats pour fournir des usines électriques au Vietnam Inde : Partenariat avec une entreprise indienne leader dans la technologie d'information et de service ALSTOM-TRANSPORT Marché du produit saturé impossible de gagner des parts de marché dans le marché européen. Concurrence trop agressive IMPACTS ET LIMITES Axe 1 : Diversification Concentrique Difficulté de trouver une entreprise à acheter dans le secteur intéressée. [...]

[...] Maîtriser le transfert de technologies et de développer en permanence ses produits ; ceci explique en partie pourquoi les dépenses en recherche et développement du groupe sont si élevées. Axe 2 : Internalisation Compromet de la compétitivité (surtout face aux concurrents asiatiques) très coûteuse en terme de Recherche et Développement Durée d'amortissement assez longue CONCLUSION Aujourd'hui, Alstom se repositionne enfin sur une pente ascendante : le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des transports ferroviaires et des équipements pour la progression d'énergie a progressé de sur l'exercice 2009/2010. [...]

[...] Trois géants qui se partagent le marché. Matériels Roulants Système de signalisation Service : Maintenance Gestion de la chaîne logistique Formation des clients Proposition de conseil technique Infrastructure Vente par type de produit, Alstom-Transport DIVERSIFICATION CONCENTRIQUE ÉLARGIR LA GAMME DE PRODUITS Les Éoliennes Turbine à Gaz Hydroélectriques Centrales Électriques ALSTOM-POWER Marché des Chaudières Equipement de contrôle d'émissions dans les domaines de la production d'énergie Modernisation des centrales existantes AVANTAGES CONCURRENTIELS Une position de leader sur plusieurs segments (turbines à vapeur et alternateurs, îlots conventionnels des centrales nucléaires, solutions de réhabilitation, hydroélectricité et équipements), ainsi qu'une large présence et des références dans le monde entier ; Une compétence unique dans la fourniture de centrales clés en main optimisées, intégrant tous les composants clés issus de sa propre technologie : turbines, alternateurs, chaudières, condenseurs, systèmes de protection environnementale, systèmes électriques et de contrôle ; Une grande expérience des turbines à gaz de grandes et moyennes puissances, avec une gamme de machines ayant largement fait leurs preuves ; Une implantation solide sur le marché et une expérience considérable de toutes les technologies de chaudières, notamment pour la combustion propre du charbon ; La plus grande base installée d'équipements propres en exploitation dans des centrales du monde entier. [...]

[...] Secteur Power ÉLARGIR LA GAMME DE PRODUITS Trains régionaux Locomotives Trains de banlieue Métros Train Grande Vitesse Élargir sa clientèle, notamment les pays émergents et sous développés, Alstom Transport a choisi de diversifier sa technologie ferroviaire. DIVERSIFICATION CONCENTRIQUE ALSTOM-TRANSPORT FEROVIAIRE Quasi doublement en 5 ans (333M€ 614 M€) POSITION CONCURRENTIELLE Les principaux concurrents d'Alstom dans le secteur du transport ferroviaire mondial sont Bombardier et Siemens ainsi que des concurrents chinois (notamment CNR et CSR) Alstom est : Leader mondial parmi les fournisseurs d'équipements et de services ferroviaires Leader mondial de la très grande vitesse Numéro 2 sur le marché des tramways Secteur Transport AVANTAGES CONCURRENTIELS L'offre inégalée de produits et de services constitue le principal atout du Secteur Transport. [...]

[...] ANALYSE STRATÉGIQUE DU GROUPE ALSTOM updated_doc\logo\logo-ea-128.png Présentation du groupe Facteurs clés de succès Stratégie du Groupe Diversification concentrique La stratégie du domaine Les modalités de mise en œuvre Internationalisation Alstom dans le monde Les modalités de mise en œuvre Impacts et Limites Conclusion Sommaire MÉTIERS & SECTEURS Leader mondial dans le Transport ferroviaire N° 1 Mondial Grande et Très Grande Vitesse tramway N° 2 Mondial Transports urbains Métros et 1/3 Tramways) N° 3 Mondial dans les équipements de production d'électricité N° 1 Mondial Hydro-électricité controle emission N° 1 Mondial Équipements de contrôle des émissions stafford_03 N° 1 Mondial Services pour les compagnies d'électricité de la capacité de production d'électricité mondiale est d'origine Alstom 2004/05 2006/07 2007/08 2008/09 2005/06 2009/ Chiffre d'affaire en Milliards Euro + en 5 ans Salariés Actionnaire Individuelles Répartition par Type 31 Mars 2010 ALSTOM EN CHIFFRES Investisseurs Institutionnelles Bouygues COMMANDES PAR DESTINATION FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS Effort de R&D & Capacité d'intégrer les contraintes environnementales pour les produits existants ainsi que les nouveaux contrats Expérience du groupe et bon positionnement sur la courbe d'apprentissage Forte capitalisation Barriere, à l'entrée pour les nouveaux concurrents Assise financière pour résister aux fluctuations des cycles économiques ainsi qu'une bonne capacité à lever des fonds auprès des bailleurs de fonds Appui politique & bonnes relations avec les pays pour certains contrats importants AVANTAGES CONCURRENTIELS Effort de R&D : Quasi-doublement en 5 ans (333 M€ 614 M€) ainsi que des partenariats avec les plus grandes universités pour accéder à leurs installations et bénéficier de l'expérience des meilleurs chercheurs ALSTOM possède une expertise reconnue dans l'intégration de systèmes et leur maintenance sur leur durée de fonctionnement. Dans le secteur du transport, Alstom consacre une part significative de sa R&D pour développer des systèmes de transport ferroviaire durable. [...]