La Gestion de la relation client

Extraits

[...] Remarque Sugar nous offre la possibilité d'envoyer un email au format HTML. Cela nous permet de mettre en forme notre email en mettant des parties en gras, d'insérer des images etc. pour ce faire, on coche la case envoyer un email HTML et comme ça en peut mettre note email en forme en utilisant des icônes similaire à celle d'un traitement du texte. Préparation d'un email (email brouillon) Parfois, on prépare à l'avance un email, mais en ne l'enverra que quelques heures voire jours, on dit qu'on prépare un email brouillon. [...]

[...] Pour créer une opportunité depuis un Lead on doit le convertir en un contact. Lors de cette la conversion, on aura la possibilité d'associer directement une opportunité à ce contact/Lead. Pour ce faire, on suit la procédure de conversion d'un Lead en contact, on accède alors à un formulaire de ce type : Comme une opportunité est obligatoirement associée à un compte, on doit spécifier un compte, soit en le sélectionnant (si il existe déjà), soit en créant un en cochant la case Créer un compte. [...]

[...] Ainsi, l'objectif n'est plus l'augmentation des capacités nécessaires mais l'utilisation de la capacité disponible. Ces capacités excédentaires et disponibles cherchent à présent des débouchés et des marchés. De plus en plus de sociétés dans les pays développés -ayant à faire face à une croissance faible ou nulle- s'appuient sur les clients réguliers de leur marché intérieur. La maturité des marchés force ainsi les sociétés à se préoccuper davantage de leurs clients pour capturer les consommateurs traditionnels de leur marché intérieur comme pour attirer de nouveaux clients sur les marchés émergents. [...]

[...] Gestion des contacts Accéder à un contact Lorsqu'on clique sur l'onglet contacts, on accède à la liste des contacts qu'on a déjà entrés : Pour qu'on accède à la fiche d'un contact il suffit de cliquer sur le non de ce contact. Modifier ou supprimer un contact il faut aller sur la fiche du contact : On clique sur Editer pour modifier ce contact ; Ou Supprimer pour le supprimer. Leads Qu'est ce qu'un Lead ? Définition Un Lead est une sorte de prospect avec cependant quelques nuances. On désignera par Lead : Une personne qu l'on a prospectée, en français cela ce traduit par prospect. Une personne qui nous a contactée en vue d'information ou d'un catalogue. [...]

[...] Pour connaître l'état d'avancement d'une campagne, on clique sur l'onglet Campagnes et dans la liste des campagnes, on clique sur Vue des statuts : On accède alors à la liste des emails envoyés et des différents états, classés par catégories : Messages dans la file d'attente, Messages lus, Liens cliqués (dans le cas d'une URL Tracker), Leads créés, Contacts créés, Emails invalides (lors d'un retour d'un email), Les autres types de retours. Autres Fonctionnalités Les réclamations Principe Il peut arriver que nos clients aient des réclamations à faire. Pour chaque réclamation, on peut les rejeter ou les résoudre. Pour suivre les réclamations, Sugar propose un module de réclamations. Les bugs Principe Lorsque un utilisateur de Sugar a un problème avec l'utilisation de Sugar ou constate un problème dans Sugar, il peut le signaler à l'ensemble des utilisateurs du CRM et à l'administrateur : il s'agit d'un bug. [...]